大中型企业如何利用CRM应对复杂的业务线

 时间:2024-10-12 19:34:25

1、以下举例一个典型应用场景卓越公司是一家大型的金融机构,为客户提供不同类型的贷款,主要业务流程如下图:

大中型企业如何利用CRM应对复杂的业务线

2、在这个案例中,客户信息不同,选择的贷款产品不同,每种产品的跟进流程及业务关注点也不同,于是出现了多种复杂的组合,是特别典型的多业务线应用场景。 百会CRM从客户、联系人、产品到商机都可以建立多种多样的页面布局模式,同样都是在应用百会CRM系统,客服团队1和客服团队2的系统无论从界面展现还是业务流程都是不一样的,就像分别应用着一套专为自己的业务线定制的系统,轻松解决了卓越公司多业务线的复杂应用场景。

大中型企业如何利用CRM应对复杂的业务线

3、多业务线解决方案的价值 它为具有复杂业务的大中型企业提供了一种既节省成本又流畅易用的解决方案 节省成本: 再复杂的多业务线也可以通过后台配置出来,节省掉定制开发或购买多套CRM的费用。 更加易用: 不同的业务部门拥有不同的流程和界面,符合管理要求,用起来更顺手。 信息完整: 虽然不同的使用者能看到的信息不同,但是这些信息全部集中在一个系统里,有助于企业统一管理客户资源和往来资料,打破信息孤岛。 信息安全: 在系统中配置让什么角色看到什么数据,保证信息安全。 宏观把控: 领导可以跨部门查看需要的数据,根据需求制作报表,从宏观上把控各条业务线的进展。

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4、主要功能在模块的内部创建新的页面 给用户分配页面并定义布局权限 创建记录的时候可以选择布局 基于布局为记录创建工作流规则 基于布局创建统计报表和图表

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5、百会CRM中下列模块可以启用多页面布局

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