第一：试用
与crm厂商签订合同之前必须要进行充分试用crm系统，最好让公司员工一起来试用crm系统，只有墩伛荨矧通过充分试用才可以真正了解crm系统，才能真正知道crm系统是否能满足公司需要。如果crm上线后才发现不能满足公司需要，就会严重影响公司运营，不但浪费时间和金钱，而且还会影响公司员工的士气，因此一定要重视试用这个环节。
第二：可扩展
在选择crm系统时一定要注意系统扩展性，要用发展的眼光去审视公司的crm需求，所以crm系统必须具有一定的扩展性，以满足不断变化的公司需求。crm系统的扩展性一般体现在以下几个方面：
1、字段能否随意添加，扩展性好的crm系统可以添加字段、屏蔽字段、修改字段标签、修改页面布局等;
2、crm系统能否添加新的模块，扩展性好的crm系统不需要专业的技术就可以轻松开发新的功能模块;
3、系统能否与其它系统集成，很多公司同时运行多套系统，所以需要和其它系统集成的接口;
4、系统的流程能否调整，公司业务发生变化，业务流程肯定要能随之变化。
第三：易用
试用crm系统时还必须要注意到crm系统的易用性，易用性决定crm实施的成功与否。如果crm系统操作过于复杂，就算功能再强，业务人员用不起来，crm实施照样会失败。更何况业务人员需要专心发展公司业务，他们并没有太多时间学习如何操作crm软件，因此crm系统一定要简单易用，最好不需要经过培训即可掌握此操作方法。
第四：服务
就企业管理软件而言，售后服务非常重要，不但要解决在使用过程中所遇到的问题，而且还需要crm厂商提供有效的建议，这样可以少走许多冤枉路。另外，crm厂商对问题的反映时间也很重要，不要一个问题提一个星期都还没解决。
第五：升级频率
crm系统的升级频率不仅反映了crm用户的活跃程度，而且还反映了crm厂商的开发实力。笔者曾遇到过这样一个案例，公司计划采购一套软件，于是找到了国内一家公司，据说还不错，于是就到这家公司的网站上查看相关产品信息，结果发现crm系统的最新升级日期是2007年8月，那么该软件将近2年都没有进行升级，怀疑是没有客户在用，如此的软件任何一家公司都不能采购。所以选择crm系统，必须要了解清楚系统的升级频率，尽量选择那些经常升级的crm系统。
第六：价格
俗话说得好，便宜没好货，好货不便宜，在选择crm系统时千万不能选择那些很便宜的crm系统，特别是那些几千元不限制用户的crm系统。若要开发和维护一套比较好用的crm系统，不但要投入人力物力，而且还要投入很多时间和精力，成本也比较高，假如价格太便宜，说明这家公司的开发成本比较低，如果开发成本比较低就意味着crm厂商投入的开发资源非常有限。结合公司的财务状况，尽量选择一些价格比较中等的crm系统，千万不要选择价格比较离谱的crm系统，淘宝商品有一个近期平均售价，其目的主要就是提醒消费者注意价格陷阱，千万不能贪图小便宜。
第七：案例
只有久经考验的系统才足够稳定，也只有成熟稳定的系统才值得信赖，因此在选择crm系统时一定要选择成功案例比较多的crm厂商，就像现在的3G手机，信号不好，网速不稳定，作为商务人士选择3G手机决不是上策，相比较，还是2G的手机值得信赖，因为中国将近有7亿的手机用户都在使用2G手机。还有需要注意的是，选择crm系统时尽量选择那些敢于公开成功案例的厂商，例如在crm官方网站上，能够很容易就查看到其具体的成功案例，否则仅仅宣称有几千家客户，谁知道是真是假。
