如何快速导出客户的联系人和电话

 时间:2024-10-12 19:33:09

目前很多企业都用上了ERP系统,购买了相应的供应链管理,生产管理,财务管理等ERP模块,通过ERP系统实现企业产供销财务一体化管理,企业针对每个客户,在客户资料中填写了详细的客户联系人及电话信息,系统运行了一段时间后,发现很多客户的联系人及电话信息不正确,需要把所有客户信息导出到EXCEL中进行核对,要实现此需求,可以分二步进行操作:1,核算项目管理-客户中的联系人及电话勾选【简化显示】2,利用客户【文件】菜单栏中【引出】工具,把客户引出到EXCEL

如何快速导出客户的联系人和电话
如何快速导出客户的联系人和电话

工具/原料

ERP

相关操作权限

一,核算项目管理-客户中的联系人和电话勾选【简化显示】

1、基础资料维护员登录ERP主控台,依次展开【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-双击打开【核算项目管理】。

如何快速导出客户的联系人和电话

2、进入全部核算项目界面,双击打开【客户】。

如何快速导出客户的联系人和电话

3、进入核算项目类别-修改界面,找到客户属性页中的【联系人】和【电话】,都勾选上【简化显示】,最后点击【确定】按钮。

如何快速导出客户的联系人和电话

二,利用客户【文件】菜单栏中【引出】工具,把客户引出到EXCEL

1、基础资料维护员登录ERP主控台,依次展开【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-双击打开【客户】。

如何快速导出客户的联系人和电话

2、打开客户界面,全部选中您想导出的客户,点击【文件】菜单栏,从弹出的快捷菜单中点击【引出】按钮。

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3、选择要引出的数据类型,此处选择*.xls格式,最后点击【确定】按钮。

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4、接下来,选择保存文件的路径,此处选择桌面,取个文件名称,此处为客户资料,最后点击【保存】按钮。

如何快速导出客户的联系人和电话

5、导出成功后,双击桌面上【客户资料.xls】文件,打开即可查看到联系人及电话信息。

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