合驰费控系统入门教程

 时间:2024-10-15 18:40:30

1、登录系统。进入合驰官网,若是有时间可以先看看中间的宣传视频,看完后点击右上角,点击登录,切换至切换界面。

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2、进入账本,创建账本。进入系统后,基本默认的都是体验账本,我们需要点击右上角的切换,创建账本或者选择我们已经创建好的账本。

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3、了解排版 设置部门、职员。首先进入系统要熟悉系统的操作风格,熟悉各个功能的所在位置。然后要开始设置系统了。先从部门和职员开始,按照自己公司的框架照着添加好。职员添加以后先不要着急划分权限,一步一步来。

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4、设置收支类型。注意,收支类型只写各种收支的款项说明,如水电费,房租,办公用品;收入、 其他收入、支出、其他支出、都是分开填写的,一定要把各种费用的类型区分好,后期可补录。

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5、设置项目。比如一些主做项目的公司来说,一年要接触很多不同的项目,我们要把每一个项目都录入到系统里面,必要的时候可以设置一些父级。

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6、设置往来。我们要把所有的往来单位,比方说供应商,客户,合作伙伴,都录入到系统里面,目的是为了以后更好的统计。

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7、设置资金账户。设置资金账户可分为四类,银行卡账户,现金账户,支付宝账户,微信账户,期初可直接设置,也可后补。

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8、设置审批流程。可设置可不设置,可任意选择需要审批的单据类型,可设置多级审批,不同金额交给不同人做。

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9、设置人员权限。点击到基础设置中,选择权限设置,选择人员,选择功能权限,或者数据权限,进行设置保存即可。

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10、开始记录单据。设置完毕以后,就可以进行操作了,点开记账模块,里面有各种类型的收入单据,涉及到哪块,我们进行选择就可以了。

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