1、登录系统。进入合驰官网，若是有时间可以先看看中间的宣传视频，看完后点击右上角，点击登录，切换至切换界面。
2、进入账本，创建账本。进入系统后，基本默认的都是体验账本，我们需要点击右上角的切换，创建账本或者选择我们已经创建好的账本。
3、了解排版 设置部门、职员。首先进入系统要熟悉系统的操作风格，熟悉各个功能的所在位置。然后要开始设置系统了。先从部门和职员开始，按照自己公司的框架照着添加好。职员添加以后先不要着急划分权限，一步一步来。
4、设置收支类型。注意，收支类型只写各种收支的款项说明，如水电费，房租，办公用品；收入、 其他收入、支出、其他支出、都是分开填写的，一定要把各种费用的类型区分好，后期可补录。
5、设置项目。比如一些主做项目的公司来说，一年要接触很多不同的项目，我们要把每一个项目都录入到系统里面，必要的时候可以设置一些父级。
6、设置往来。我们要把所有的往来单位，比方说供应商，客户，合作伙伴，都录入到系统里面，目的是为了以后更好的统计。
7、设置资金账户。设置资金账户可分为四类，银行卡账户，现金账户，支付宝账户，微信账户，期初可直接设置，也可后补。
8、设置审批流程。可设置可不设置，可任意选择需要审批的单据类型，可设置多级审批，不同金额交给不同人做。
9、设置人员权限。点击到基础设置中，选择权限设置，选择人员，选择功能权限，或者数据权限，进行设置保存即可。
10、开始记录单据。设置完毕以后，就可以进行操作了，点开记账模块，里面有各种类型的收入单据，涉及到哪块，我们进行选择就可以了。
