1、理财师通常应该把自己的定位尽量提升，比如理财规划师或理财咨询师。
2、作为理财规划师来说，首先要规避自己产品销售的角色，这个可能让客户抗拒。
3、应该从第三方的角度，针对客户的资产配置进行分析，提出理财规划方案。
4、理财规划师的角色，应该更偏向于提供专业的分析和建议，更像医生为病人看病。
5、因此，一般理财规划师给客户发信息，入手点应该在于为客户进行“诊断”。
6、或者说针对当前经济方面的热点，为客户提供相关的分析和后续配置建议。
7、真正的理财规划师的收入，应该来自于客户的咨询服务费，产品销售提升只是额外附加。
