如何使用CRM客户关系管理系统的审批功能

 时间:2024-10-24 23:16:28

1、登录Rushcrm客户关系管理系统

如何使用CRM客户关系管理系统的审批功能

2、点击模块管理找到审批喋碾翡疼模块,然后点击进入审批流程的设置。设置一个审批流程,这里以报价单为例。在选择了报惜牡惶圮价单模块后,我们可以选择是否在审批时锁定报价单,一旦锁定之后将只能有指定的解锁人才能够解锁该报价单,然后我们可以针对自身公司的流程来设置这个审批的流程,一般报价单可能只需要有销售的上级销售经理审批即可,那么我们只需要将第一级审批人设置为销售经理即可,如果需要有更多的审批流程,则可以选择新增一级审批人,这样审批的流程就会变成二级,然后设置相应的审批人。设置完成后点击右上角的新增审批流程即可使用该审批流程进行审批了。

如何使用CRM客户关系管理系统的审批功能

3、进入报价单模块中,创建好韫蛛泌尾报价单后可以看到右边操作栏中有锁定和提交审批的选项,因为我们之前已经选择了自定锁定,所以这里锁定按钮就不用管它,直接点击提交审批会弹出一个提交审批的文本框,我们可以在文本框中输入简要的情况说明等信息,然后将审批提交给下一级的审批人也就是销售经理。

如何使用CRM客户关系管理系统的审批功能

4、提交审批后,下一级审批的负责人就可以查看到该审批提交到了自己名下,接下来就可以在报价单界面右侧操作栏或审批界面的右侧操作栏中点击同意或驳回该审批。审批完成后,审批状态就将由审批中变化为审批完成。

如何使用CRM客户关系管理系统的审批功能
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