1、线上发掘客户1、通过手机APP、电脑网站或直播等方式培养和发掘投资基金进行理财的客户。2、通过电视、广播等方式培养和发掘投资基金进行理财的客户。
2、线下发掘客户1、通过专题投资会发掘基金客户。2、通过线下投资见面会发掘基金客户。
3、中产阶级客户1、中产以上阶级的资产保值增值意向通常比较强烈，建议把主要精力用来发掘这部分客户。2、通常这部分客户是没有自己的时间理财的，因此基金必须保证一定的收益和稳定性才能吸引住这部分客户。
4、有投资意向的客户对一些有投资意向的投资者进行发掘，介绍基金的特点和成绩，吸引这部分客户。
5、需要保值增值的单位企业对一些大中小型单位企业，通过介绍基金的特点和成绩，签订合作合同方式实现发掘基金客户。
6、对理财有一定兴趣爱好的客户对一些学习财务的学生和学者或对理财有浓烈兴趣的人群，或没投资过基金但对基金有好感的散户进行宣传介绍。
