1、提供相关资料以备客户查询。保险代理公司需要通过保监会以及相关机构的批准和许可才能正式运营，因此，一定要向客户提供营业执照和相关证件；另外，向客户展示与各个主体保险公司的签约协议，以证明销售代理该公司产品的合理性。如有必要，开展业务的业务人员须持《保险资格从业证》。
2、客户投保前的风险提示。保险代理公司要给客户进行保险投保前的宣讲，包括保险是什么；保险的基本功能；保险的财产险和人寿险的区别；保险的保障功能和理财功能；人寿保险中终身寿险/重疾险/住院津贴/意外险等险种的具体内容和区别；保险的保额和保费；保险免责条款的解释；保险的犹豫期；保险如何理赔等。
3、客户签约流程的辅助。保险代理公司针对客户的签约，实行全程的服务和协助，比如，客户合同的提供；给客户提供不同类型的主体保险公司资料；给客户提供签约的流程和如何进行签约；帮助客户提供签约的场所和笔等工具；给客户送达保单；帮助客户向主体保险公司进行咨询等。
4、客户基本信息的管理和保密。建立和完善客户的基本信息，包括客户的姓名/年龄/性别/出生日期/电话号码/家庭住址/身份证复印件等个人信息。另外投保的具体内容也要保密，比如投保的险种；投保的额度；投保的保费；投保的受益人；投保的年限等。
5、客户售后和理赔的积极协助和参与。客户的售后，包括每年1-2次保单的检视；节假日对客户的关怀和问候；为了后续销售的客户转介绍；客户后续保单的开发；保险最新资讯的共享等。客户的理赔，包括给客户提供适宜的/适当的保险理赔规则解释；对客户适当的安抚等。
