确定业务目标
首先，你必须选择那些适合企业规模的CRM系统。例如，一个小于10个人的企业可能只需要一个通信录信息的数据库。对于那些更大型的公司，那就需要更多的功能了。你想跟踪包括电子邮件在内的所有与客户的通信吗？你想要让你的CRM连接到社交网络吗？列出所有你需要的CRM功能。然后你就会对你的需求有所了解，并缩小选择范围。功能多少会影响到成本。如今的大多数CRM产品都是按月付费的。
确定连接点
CRM系统也可通过不同的方式连接。一些小企业更喜欢将所有的信息存储在本地服务器上，因此他们选择内部部署方式。如果你选择在异地存储你的客户数据库和信息，那么你可以考虑基于云的CRM系统。另一个需要考虑的方面是移动功能性。如果你的销售人员需要在出差时连接，那么请确保选择一个可以通过智能手机以及其他手持设备连接的系统。
检查兼容性
和其他任何软件一样，CRM也是运行在操作系统上的，PC或者Mac。请确保你的员工的现有设备可以使用你选择的CRM系统。这样，就不需要投入更多的资金。
考虑定制性
对于中小型企业，一些系统允许你自定义功能来使CRM系统适合你的企业。例如，整合到你的网站上，这样，当你从你的网站上接收电子邮件，CRM数据库就会自动同步。尽管定制会产生额外的费用，但它可以简化你的工作，并让员工更有工作效率。
