见证开户有两种方式可议矣把噌供选择:两名工作人员面见客户,一人可为开发或推介人员(可由营业部A类员工、客户经理和员工型经纪人担任),另一人必须为开户见证人叵萤茆暴(必须为营业部A类员工才可担任,同时与受理人权限不兼容,即营业部A类员工只可在受理人或见证人两个角色中二选一);
另一种方式则是由开发或推介人员面见客户,通过系统连接视频由开户见证人实时进行见证,视频见证人角色要求等于开户见证人。
见证开户具体流程:
1、约定时间、地点,准备资料:→2、身份信息核对:→3、影像上传:→4、开户见证:→5、投资者教育、风险测评及理财服务问卷:→6、采集开户申请资料:→7、签署纸质开户协议:→8、柜员办理开户手续:→9、回访激活:→10、下挂证券账号、反馈资金帐号:→11、资料交接及其他手续:
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