1、首先你得了解证券市场的基本常识，比如开盘时间，交易时间等等专业术语。
2、选择客户的环节，根据客户群能够产生的价值不同客户，寻找客户单价高、需求量大，订单丰富的客户。
3、拜访客户，在选择好客户之后提升与客户的好感，他们有需求第一时间会选择你的。
4、有些时候可以选择性的淘汰一些客户，专业服务质量高的客户即可。
5、说明公司情况，告诉对方我们的目的和公司的情况，确定了对方的身份，就需要及时亮明我们的身份和此次交谈的目的。
6、跟踪拜访，表明来意后看客户的反应，其实不过于担心，客户如果有这方面的需求恰巧你又懂会联系你的。
