1、分析原因需求分析和客户见面的原因，为什么要面谈，要准备物品或了解数据知识。可以了解客户身份背景、喜好、性格等主要特点，最主要知道客户需求和底线。
2、营造良好气氛寻找好见面沟通的地点，自己穿戴整齐情绪稳定，避免客户因为第一印象造成错误。
3、专业认真态度见面沟通面谈时准备好纸、笔和其它物品，面谈时不时抄抄记记，让别人觉得你尊重他。
4、凡事留有余地在沟通交谈时话不要说死，凡事留有余地，避免客户因为观点不一被气跑或者改变主意。
5、试探性语言用诸如“您能考虑一下这样行不行”，“我提出个建议”这样的试探性语言。
6、要点分点阐述通常见客户都是介绍或讲明一些情况（商品或服务），最好提取1-3个主要要点分点阐述，否则客户不容易记住。
