1、打开单据模板设置界面路径企业门户--基础设置--单据设置--单据格式设置，此处以销售订单为例子做讲解。或者更便捷方式直接打开销售订单单据，在单据上有一个快捷链接，“格式设置”，打开后直接就到了这个单据设置的界面。
2、把需要调整的模板另存为点击销售订单，里面分为显示模板和打印模板两种，根据需求，我们在打印模板中点击右键，另存为一张新的打印模板。对新的模板起一个名字，可以直接点，方便与记忆，比如说库管用销售订单模板，财务用销售订单模板。
3、做单据字段的调整如果不想要表体中的金额字段，那么就选中单据表体，右键，选择表体项目。
4、系统预置的表体项目根据需求自行选择比如把库管用的销售订单中的金额字段去掉。把前面某字段的勾去掉即可。
5、对模板进行保存表头表体都根据企业的需求设置好字段后，点击菜单栏中的保存按钮。设置完成，一定不要忘记保存，不然之前的操作都白费了。
6、设置默认打印模板模板样试设置完毕并保存成功后，怎么库管还是带出来有金额的打印模板呢？因为我们可能忘了一步，就是指定默认打印模板。系统提供两种常用默认模板方式，一种为全部默认，即设置后，所有操作人员的默认打印模板都是一个；第二种就是个人打印模板。个人打印模板需要用个人的账号进行登陆，找到该模板，然后右键进行个人打印模板的指定。重新登陆后即可生效。
