1、计划客户，是要在前一天准备好要拜访的客户，，以及基本的路线安排。合理的路线可以在有限的时间里拜访更多的客户。
2、客户接触。注意第一印象，说明来意，向客户介绍自己。接下来就可以简单介绍公司及线路。
3、着装整齐，在穿着上一定要体现出自己的精气神。衣服穿在身上一定要干净清爽，而且尽量要穿职业化的服装。然后以最好的精神状态去见客户。
4、商谈的要点及优先顺序应该事先确定，事先拟出客户可权能提出的问题，研讨应对技巧，商谈进行时应随时注意客户的反应，了解客户的重点。
5、提问时必须保持礼貌和谨慎，提问过程中如果不讲究方式和方法，那不仅达不到预期的目的，还会引起客户的反感。
