基于企业业务需求
一般购买所谓“大”品牌的管理系统，大多数企业是看中了其宏大的企业规模以及知名专家的承诺与保障。从这个意义上说，企业购买的是CRM厂商的品牌以及品牌效应，这不一定是企业所需要的。大多数大型厂商实施失败的原因也在于此：巨额的费用、标准的产品、漫长的实施周期。在线CRM系统，基于互联网，借助云计算平台，能够成倍的缩减预算与实施周期，尤其是CRM系统灵活的自定制功能能够满足企业的个性化需求。因此，企业选择合适的在线CRM系统，必须从企业自身的业务需求出发。评估一个管理系统是否能够满足企业需求关键是看该系统能否满足企业关键的业务流程。
考虑所有的成本因素
企业购买大型管理软件，最难以控制的是成本。如果企业管理者敏锐地察觉到预算超支，就要不断地向老板申请费用，这个过程本身也是痛苦的，因为没有人愿意为没有效果的东西不断的“超支买单”。在线CRM管理系统能够有效降低成本，提高资金的流转速度。更重要的是，它无需支付任何的前期购买和后期维护以及专业IT人员的费用，只需每月支付一定的费用即可快速实施、使用系统。企业购买管理系统必须要综合考虑所有的成本因素，这样才能达到最大的资金利用率，为企业成功“节流”。
获得“真实的”客户案例
选择在线CRM系统一定要参考服务提供商的客户案例。因为真实的客户案例能够为企业提供精确的参考。如果有可能的话，企业最好跟服务提供商索要客户的联系方式，并且亲自交谈。有专家认为，“客户案例只能被视为市场营销，而不是引用的副本。同时，企业还应该坚持与提供商当前客户和过去的客户交谈。过去的供应商能够提供相似的成功影响力，当前客户则代表更有价值的反馈。”
不要羞于与提供商网站的案例客户交谈，除非是竞争性的公司，否则大多数企业会很愿意与你探讨软件系统应用方面的经验，并为企业提供一些有价值的注意事项。
保留决定权
目前，关于为企业开展实施工作的“合作伙伴”，有些人提出一个有趣的悖论：“实施团队拖的时间越长，收入就越高。” 专家认为，“如果将项目决策的决定权交予实施团队，那么就相当于让员工自己给自己确定薪水。”无论项目进行到哪个阶段都要始终确保企业的决定权。从预算、评估、系统结构、实施到最终测试都要保持企业的决定权，这样才能从根本上保护企业的利益。
