私募与期货公司合作借道QDII平台跨境投资

 时间:2024-10-13 21:34:56

1、QDII产品发行流程一、前期接触:与投顾前期接触,沟通想法。包括产品设计、资金来源、风险预案;

2、二、产品设计:管理型或结构化、定期开放或封闭式、业绩报酬提取方式等;

3、三、制定风控:与投顾商定详细的风控条款,达成一致后起草产品合同、投顾协议、三方备忘录

4、;四、签订合同:产品合同、投顾协议、三方备忘录定稿并签署;在经纪商开户,募集资金;

5、五、产品成立:募集结束,验资,证监会报备,收到反馈,产品成立。

6、 随着中国期货市场国际化步伐加快,境内投资者更多地渗入国际舞尊怠哉砑台,市场对于境内外套利交易、对冲交易、境外套保等投资需求渐增。借道基金公司QDII平台来从事跨境箐煦拧缈套利业务正成为期货公司和私募“借船出海”、解决境外投资壁垒的一种创新模式。 期货内外盘套利一般风险较低、投资收益相对稳定,但一直以来,由于受到外汇管制、交易通道不便等各种因素限制,市场业务规模始终难以做大。2013年11月,中信期货与招商基金合作推出了第一支跨境商品套利产品。 在该业务模式下,由基金公司负责QDII专户产品的申请和报备,期货公司在跨境套利业务中提供交易平台、风控预案,私募机构则充当基金产品的投资顾问,负责交易策略的提供。 中信期货(中信证券全资子公司)雄厚的股东背景具备了很强的资源整合能力,能够为私募机构提供更全面的服务,比如结构化基金优先级资金的寻找与提供、私募产品的代理销售、IT系统和程序化交易策略搭建及优化的建议、创新金融产品的设计与销售等。中信期货愿与各私募、基金共同深度合作。

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