1、首先要先研究明白你负责的这个私募性质，投资区域，方向，时间，管理费，操作团队资质，如果里面有比较有名气的就更好了。
2、然后针对你了解到的情况来确定客户群。
3、通常私募都是百万起，但在银行也有几万块起步的私募，如果是后者，那就简单了，找到银行谈合作，你要做的就是拿易拉宝到银行吸引客户。
4、如果你想做得好一点，上网推销，一定要是正规公司，不然容易被当成骗子。在各个财经网站上发文发帖打广告，吸引客户。这是几万门槛的私募。
5、如果你负责的是最低投资额上百万的私募，那要另一套方法。
6、这类的公司通常之前也是做大规模的私募，那就说明有前客户联系方式。跟公司要来，挨个打电话联系，除非上个私募让他们很伤心，不然90%的人都会继续购买你的新产品的。
7、如果全部联系完了任务还没达标，找公司黄页，把当地比较有名的企业家的电话重新打一遍，这类人更加有魄力，就算没接触过也会想了解下，这时候就要考验你的业务能力了。如果这些他都比较满意，下一步他会对你所在公司进行了解考察，如果你公司正规可靠有信誉，基本客户就拿下了。
8、如果经过上一步骤还没达成业绩要求，联系当地房产商，要来买房的外地人电话，这类人通常都是很多闲钱没地方投资，只要你和上一步骤一样操作，也能拿下大部分来。
9、经过这几波操作，相信你的业绩早就超额完成了。
