1、在见客户之前，一定要明确客户的类型，详尽客户的资料，并且计划好面见的时间，一般以不超过15分钟为限度。提前将自己销售的主要内容准备好，一定是有目的、有吸引力的谈话内容。并确定拜访的时间。
2、如果是大客户，在见面之前一定会跟接待员和秘书打交道。在沟通过程中，尽可能的从他们处了解一些关键人士的个性、作风以及兴趣等。
3、见面交谈的时候一般是按以下步骤进行介绍，称呼客户的姓名，简单的自我介踏群拆虮绍，恳请对方的意见，和客户聊天，表达拜访的理由，赞美和咨挝后芪醢询。在聊天中要激发客户的兴趣，使之产生联想和欲望，从而进行比较，然后下决心购买。
4、举个例子。销售人员以稳健的步伐走向张经理，当视线相交，可以轻轻致意。走到身边，点头行礼，并面带微笑做一个自我介绍“张经，你好。我是某某公司的某某某，请多多指教。”
5、待坐好，寒暄过后。以保险为例。“贵公司在张经理领导下，业务领先业界（或成绩突出），真是令人钦佩。我拜读过公司内部期刊（据我了解），张经理非常重视人员管理，尊重和忠实员工，员工也都非常爱戴您”
6、待张经理接话之后。“张经理，您的理念确实反映出了贵公司的特性，真有原件。我相信贵公司在员工福利方面已经做的非常好了。我匆舶俏蹊谨代表我公司像张经理推荐一个团体保险方案......”接下来就可以叙述你的保险内容了。
