1、奖学金申请人，可以是从未报名过的新考生也可以是目前在考的考生。对于申请人没有最低或最高的收入或资产水平要求。
2、如果考生目前的雇主企业有提供任何经济援助的话，该考生将没有资格申请该助学金。
3、考生每年度只能申请一次奖学金。如果一个申请人同时申请了励志助学金和荣誉奖学金，如果获得了励志助学金，荣誉奖学金的申请将被作废。
4、在提交奖学金申请，考生应该提供以下证明材料：(l）同意遵守由励志奖学金官方制定规则诋危族枧；(2）证明申请人自己不存在官方规定的利益冲突、关联关系。如果有任何潜在的利益冲突、关联关系己经显现，申请人必须进行充分的披露；(3）证明申请人目前的雇主没有对申请人参加CFA考试提供任何经济援助；(4）证明申请人在申请过程中提供的信息是正确的和真实的；(5）证明申请人无法获得足够的资金来全额支付CFA考试费用；(6）允许CFA协会公布或评估申请人在申请过程中的信息。
5、注意：以下是CFA协会规定的利益冲突或关联关系，凡存在下列情况的申请人需在申请中充分披露．(1）助学金申请人有亲属在CFA协会任职或是CFA会乜蓑笤漶员；(2）申请人聘请CFA协会工作人员为个人提供咨询服务；(3）申请人目前或过去曾是CFA协会的工作人员或CFA协会的会员；(4）申请人受到过CFA协会的处罚；(5）申请人目前所从事的活动会给CFA协会带来负面效应的。
