1、一拍绫仑懿旦线索的状态达到了某一阶段，就可以成为商机了。这意味着，当有机会与线索进行进一步谈判时，它就可能转换成客户、联系人和商机。当线索被转换成一个东戳缨蜇客户、联系人和商机，那么线索的字段值就被转移到映射的客户、联系人和商机的字段了。只有当字段准确地与那些相应模块的字段进行了映射，数据才会准确迁移。默认情况下，标准字段会映射为其他模块（客户、联系人和商机）的相应字段。使用线索转换映射工具，您可以很容易地映射您创建的其他字段。请注意，映射字段类型应相似。例如，文本字段应只和文本字段映射，列表字段只和列表字段或类型相似的字段映射。
2、转换线索为其他销售记录点击 线索页签。在 线索 主页页面，选择要转换的线索。在 线索详情页面， 点击转换。
3、在线索转换 页面，输入以下详细信息：现有的 客户名称，如果有的话，会列出。 请注意，如果 客户名称 已经存在，您可以选择现有的公司名称，或使用相同的公司名称创建一个新的客户。
4、选择 为该客户创建一个新商机复选框，如果您想在线索转换的同时创建一个商机。输入商机名称。默认情况下， 公司名称将自动填充为商机名。输入商机关闭日期 或选择日历显示的日期。选择商机阶段。选择联系人岗位 。输入金额。选择市场任务 来源。请注意，只会列出与该线索关联的市场活动。您可以关联一个市场活动。该市场活动的来源信息会显示在商机里。
5、点击 选择商机记录的所有者（即应分配给的用户）。选择通知记录所有者复选框，如果需要的话。点击 转换。
