1、让学生填写“学生基本情况登记表”，填写完成后教育咨询师需要迅速的提取有效信息并作出最全面准确的分析；
2、让家长和学生进入咨询室后和家长寒暄，适当的夸赞一下孩子，目的自愈营造轻松的谈话氛围，避免尴尬场面的出现；
3、寒暄之后询问学生在学校的情况（包括上课表现，考试情况，人际关系等），通过学生的回答给孩子做基本的判断分析；
4、询问学生所有的学科问题，这是谈单中最重要的一步，家长签不签单很大程度上取决于你分析的是否到位；
5、了解完学科问题后谈学生的学习习惯，学习习惯包括：在家情况，在学校的情况等，询问舌哆猢筢学习习惯的目的是要分析是什么在影响着该学生的成绩；
6、谈以往的补习经历，包括：补习科目，补习时长，补习所在机构等；
7、了解学生的作息时间和空闲时间，包括：几点放学，周末和假期的安排等，了解作息时间的目的是要给孩子规划课时；
8、了解学生喜欢的老师类型，只有充分知道了学生喜欢什么样的老师才能给学生安排最适合她的老师；
9、要清晰地告知家长自己所在培训机构的个性化服务流程；
10、告知家长班主任在个性化服务流程中的工作职责和需要对学生所付出的努力；
11、一定要告诉学生和家长如何来配合课后教学落实，光靠老师讲是不管用的，也需要家长和学生的全力配合；
12、在家长认同自己的培训机构也同意给孩子辅导后，缴纳所报课时的费用；
13、和家长签定辅导协议，辅导协议具有法律效益，填写时要提醒家长认真阅读，避免后续出现的纠纷；
