1、找好自己的角度，抱着为客户服务的初心，年轻人接受新生事物比较快（多数钱不多），中老年多数比较慢（经济基础雄虼燎镆姘厚），所以，先认真教会他们使用的方法，再介绍产品，根据客户需求，有针对性的定制相应的金融产品。
2、许多客户有需求，但有顾虑，所以要告知客户银行软件的安全保障，你讲解的越清楚、客户越了解，营销才会有的放矢。
3、许多客户因为不了解自动银行的使用，望而生畏，如果服务好、业务精，就会拉近客户关系，容易获得客户需求，营销就会得心应手。
4、营销容易本身要专业，如果你一问三不知，怎么教会客户？怎么介绍功能、产品？所以要做到问不倒，样样精通。
5、加强营销人员的管理教育，百姓信得过银行，是因为它有国家背书，所以不要欺瞒客户，实事求是，告知客户风险，决定权在客户，不要因为一个营销人员的行为腥了一锅汤。
