1、新增客户申请类型。路径：基础设置-基础档案-客商信息-客户维护申请-客户申请类型。双击打开，录入类型编号、类型名称、大类、是否默认等，一般建立新增、变更与删除3大类。
2、新增客户。路径：基础设置-基础档案颍骈城茇-客商信息-客户维护申请-新增客户。双击打开新增客户，申请类型选‘申请新增客户’，然后录入客户编码、客户名称、客户简称、客户分类、币种等客户的基本信息，然后点击保存。
3、审核新增的客户。以部门经理或部门负责人的操作员身份进去，在新增客户中俣挫呲蹀找到需要审核的客户。路径：基础设置-基础档案-客商信息-客户维护申请-新增客户。最近点击审核，这样新增的客户自动转入客户档案中。
4、新增变更客户申请。路径：基础设置-基础档案-客商信息-客户维护申请-变更客户。双击打开变更客户，然后点击‘增加’，在申请类型中的选择‘变更客户’，在客户编码找到需要变更的客户编码。
5、审核变更客户申请。路径：基础设置-基础档案-客商信息-客户维护申请-变更客户。双打开变更客户，然后点击定位，录入条件找到变更申请单，确认信息无误后再点击审核。
6、新增删除客户申请。路径：基础设置-基础档案-客商信息-客户维护申请-变更客户。双击打开变更客户，录入删除申请单。
7、审核删除客户申请单。基础设置-基础档案-客商信息-客户维护申请-变更客户。双打开变更客户，然后点击定位，录入条件找到变更申请单，确认信息无误后再点击审核。这样，该客户从客户档案中删除掉。
