顾客的调查
你可以使用顾客调查的手段来测试顾客需求的成效、顾客的满意度和新市场的运作。公司可以通过很多方式和手段对顾客进行调查。例如通过WEB站点就是一个很好的方法。通过WEB让顾客回答一些简单的问题，诸如“你对我们提供的服务满意程度如何?”，“你愿意把你的朋友推荐给我们吗?”，“你喜欢采用什么样的付款方式?”等。这些问题的设计对公司理解它的顾客的体验与感受有很大的帮助作用。需要注意的是，你的调查问题必须根据你期望得到的数据(目标)而进行设置。
呼叫中心性能指示器
包含顾客满意度的参数是标准的呼叫中心性能指示器(例如排队的平均时间、呼叫拒绝率、顾客解决一个问题需要的呼叫次数等等)。除了这些常规的测量，还需要利用WEB和电子邮件进行其他额外的测量(例如对较好路由的电子邮件的成功分类的百分数、WEB站点上经常被问的问题的频度、WEB交流转变为电子邮件和电话交流方式的数目等)。这些参数有助于判断整个组织的效用，特别是雇员的效用是否增长。顾客满意度的提高，进一步来说就是CRM的成功实施可以直接成比例的反映到组织效率的增长上。
交易指示器
分析公司的平衡表可以判断出操作费用是否降低。同时评测公司的收入和公司利润的增加是对CRM效用进行评估的关键。
交易评测
交易评测和交易活动对CRM成功实施的评价有很大的影响。这些评测因行业的不同而不同。每个行业都有自己的评测标准来决定它的销售和市场部门的业绩。有代表性的评测手段是，在给定的时间段某一产品的定单数目增加的百分数、和去年同期相比定单数目的增加和销售机会转变为定单的数目等。
