1、CRM的业务流程图如下：
2、登录CRM系统后，先完善组织架构，组织架构包含了部门管理、岗位管理和用户管理。完善组织架构时，先添加部门，再添加部门下的岗位，并给授权，最后再添加用户。
3、添加并跟进线索：线索可以是企业的信息，也可以是个人的信息，我们还不知道这些信息在近阶段能否带来利润，需要我们有计划地去跟进和分析，逐渐把近阶段能带来利润的线索转化成客户。
4、添加客户并跟进：客户可以是直接开发来的，也可以是线索转化来的，主要分为以下两种：（1）潜在客户：还没给我们带来利润，但合作的可能性比较大，有邙掩镔呔机会发展成合作客户，线索转化成的客户，一般都是潜在客户；（2）合作客户：合作中的客户，已经给公司带来了利润。
5、添加并跟进商机：能产生利润的机会称为商机，也有称为销售机会。一个客户可以给我们带来多个商机，产生更多的利润，通过对商机各个阶段情况的分析，可以总结出公司的销售情况，预测未来的利润收入。
6、添加合同：当商机跟进成功后，和客户开始正式签合同进行合作，给公司带来利润。
7、合同添加好了，系统还可以对应收款进行根据，快到期的收款系统会及时提示，方便财务的管理
