1、一个优秀的客户经理首先要在证券行业的专业知识方面下深功夫，比如了解证券公司的所有产品，除了股票还有没有其他产品；自己所供职的证券公司在整个行业内的状态；基本的证券知识；对股票相对比较深的理论和实践水平；客户服务的整个流程等。
2、一个优秀的客户经理要把证券方面的知识进行扩展，要具备广博的金融知识和政治经济常识。包括每天重大的政治和经济新闻；发生重大的事件；其他金融产品的了解和掌握，比如期货、保险、固投产品、银行产品、货币市场基金、风险投资等；经济的基本走势等。
3、拥有超强的营销理念和能力，能自己搭建一条营销通道，比如，和某某机构合作，建立一条吸收客户的销售渠道；通过点对面的形式，用一个人对一个单位或集体进行营销；用自己的营销策划能力，通过活动、会议、节假日等节点开发客户；通过转介绍的形式倍增客户。
4、优秀的客户经理除了高超的营销能力，最关键的是要建立一个好的口碑，而这就需要客户经理在客户服务方面具有独到之处，甚至是贴心的个性化服务。比如，在服务客户的时候，要用真心去为客户选择适合他的产品；认真的去了解客户的基本情况，需求在哪，需求是否合理等；在客户选择产品之后，要和客户保持持续的服务，并提供自己权限范围内的服务等。
5、在沟通上，要学会倾听和回应，不要急于发表自己的意见，也不要把公司的产品信息大量的灌输给客户，客户需要的是真正的沟通，比如对金融产品的各种比较；对不同股票的不见得专业的分析；对证券行业的不见的成熟的意见等，这个时候要用心的沟通，不要急于销售。另外，在沟通上的态度和方式上，在不卑不亢的前提下，尽量热情和随和。
6、优秀的客户经理要学会自我管理，包括，如何合理的利用时间；如何进行学习上的管理；如何对客户进行分析管理；对证券公司下达的绩效考核的管理；对职场上心态的调整进行管理；对自己客户目标的管理；对自己技能和情绪的管理等。
