1、理财规划的意义——不管对穷人还是富人，都使其更容易达成其财务目标，也让其更有信心去管理借贷和储蓄。
2、客户为什么需要IFA理财师——让客户的财务管理更加周全，为未来做好投资及消费规划，使客户的财务进入更好的良性循环：资产不断增加，债务水平合理，合理合法节税，高效安全传承。
3、新的金融技术给传统金融业等理财相关专业机构带来了巨大的挑战，但对于IFA可能会产生更多的机会。
4、理财规划的流程包括——收集信息、设定目标、模拟评估、确认计划、执行方案、修正计划、达成目标
5、IFA需要不断学习更多的专业知识，拓展自己的知识面，以便能不断提升自己可以为客户提供服务的附加值。
