1、登陆：启动掌上开户APP时，可以看到首页；首页主要是展示开户须知的内容及系统版本号；点击“支持的银行卡”可以查看三方存管所支持的银行类型；点击“我要开户”，开始开户流程。
2、验证手机号：输入手机号，并获取短信验证码，即可完成验证；验证码为4位数字，30分钟之内可重复使用。
3、选择营业部：
4、客户拍摄或者是从相册上传身份证正、反面；必须所有字体清晰保证可以识别出来才能上传成功；请尽量保持身份证四条边、角均在影像框内。
5、核对系统识别的身份信息是否正确，需特别核对名字及身份证号码不能有误；每项内容都可以进行修改，且不能留空；联系地址默认为空。如联系地址非证件地址，需要客户手动输入联系地址（填写联系地址不能少于8个字,要求填写完整，从包括省、市、区、路、门牌号等）；如联系地址与证件地址相同，可勾选“联系地址与证件地址相同”，勾选后，联系地址自动填入身份证上地址；职业和学历需要客户选择填写。
6、风险测评：共22道风险评测题目；做完一题后自动跳转到下一题。
7、选择账户类型：进入选择账户类型，弹框提示“开户费用”；客户需点击确认按钮后才能进行账户选择操作；支持沪深两市场全部新开或全部转户，也可以新开某一市场账户，同时将另一市场账户转户至我司；必须选择开通或转入一个账户类型，否则点击“下一步”无继续开户。
8、设置密码：设置的密码只能为6位数字；密码不能是完全重复数字或者连续数字或身份证后6位；默认设置交易密码、资金密码、证书密码一致。
9、设置三方存管银行：
10、录制视频：界面上提示录制视频的注意事项；录制视频需光线充足，无遮挡物遮挡面部；录制时，头部应保持在拍摄区内进行录制；使用普通话按照界面提示的内容进行大声朗读；准备好后，点击“开始录制”进行视频录制并上传。
11、纳税信息：纳税信息申明，包括“美国纳税公民声明”和“本人声明（中国个人税收居民身份声明）”两部分，客户可根据实际情况进行选择
12、安装数字证书及协议签署：展示网上开户所有协议列表，客户可点击阅读协议内容；点击“安装证书并签署协议”，开始安装证书（一般几秒即可安装完毕），并自动签协议；完成后，自动跳转到下一步。
13、开户后账户实际控制人及受益人确认：需要客户根据实际情况勾选实际控制人及受益人；若未勾选，无法提交开户申请
14、提交申请：提交成功后，可以看到提交成功的提示；客户需要接受电话回访成功后才能激活账户。
