1、报名方式：可网络在线报名
2、报名后进行学习，取得结业证书系统培训 参加理财规划师执业能力认证人员，需要经过全面系统学习理财规划的专业技能，培训后，凭培训合格证明申请资格考试，培训学时助理理财规划师（三级）不少于110学时、理财规划师（二级）不少于100学时、高级理财规划师（一级）不少于90学时。
3、正式报名考试，考试科目为理论知识和专业能力执业能力认证考试 理财规划师碌巫谫浪执业能力认证考试实行全国统一考试，由特许理财规划师协会考评中心统一命题，集中、统一阅卷。每年举行四次统考，即每年3月、5月、9月、12月的第三周的周六安排全国统一考试。 学员凭本人准考证、身份证参加考试。 考试科目：理论知识、专业能力。 考试时间： 8:30-11:30理论知识；13:30-16:30专业能力。 考试方式：笔试、闭卷。 考题形式：判断题、选择题和方案设计题。 职业操守 学员在持有理财规划师执业能力认证证书过程中，需要坚决遵守理财规划师职业操守，对于破坏和违反理财规划师资格操守的持证人员，特许理财规划师协会将按照《IACFP理财规划师职业操守》规定给予警告、暂停，甚至取消资格的处罚。 执业能力确认 通过认证考试学员，承诺遵守理财规划师职业操守和按时参加继续教育，授予理财规划师系列资格，颁发资格证书和学员资格认证确认函，存入个人人事档案，作为其具备理财规划师资格证明。
