1、①事前周密计划：核对委托人对待估价对象的权属资料提供的完整性，尽可能多地收集估价对象涉及的区域信息、楼盘信息、估价对象总平面图、典型房屋结构及造价等信息。研究资料，根据估价师经验确定所需要的重点信息、查勘线路，提出查勘大纲，带着问题去查勘，目标明确。
2、②确定参与人员：按照规范和规定，2人以上共同进行，拆迁和抵押目的的估价必须是有估价师前往查勘。同时应结合估价目的、拟采用的估价方法，确定有专长的估价人碚枞凇悄选。如拟采用成本法，应派出熟悉工程技术和建安造价的估价人员，若采用市场法，应有对楼盘和市场熟知的人员参加。但我们提倡复合性人才，每个估价员均应有相关知识，发挥帮带作用，让每个估价人员都能独挡一面，独立工作。
3、③携带工具：携带好数码照相机、指南针、卷尺和皮尺、激光测距仪、查勘记录表和笔等工器具。对明知争议较大的，最好进行录像，准备摄相机和胶卷相机。
4、④确定时间：联系好估价对象产权人和房产、地产管理人员，保证有关人员能一同前往定查勘，便于了解现状与估价时点的差异、与权属证书的差异，提高效率。
