1、首先，跟股民聊天，要拿成绩说话。如果你的炒股业绩差，股民没有时间听你胡说。就算在开初靠口才说服了股民，如果过后成绩单是赔钱的，股民肯定离去。因此业绩是第一位的。
2、其次，如果你或者你所在的团队被证明是相当有实力的，则需要在方法什么下功夫。第一你需要具备行业知识。政策面、基本面、资金面、技术面、心理层面等方面对股市涨跌的影响，都需要条理清晰地体现在聊的过程中。让股民看到，买卖既合规合法，又有理有据；既切合热点，又找准时机，进退恰到适宜。在沟通的过程中，既论证了你的实力，又传播了操盘的知识。这样子，你的客户肯定越来越多，形成共赢的雪球效应。
3、第二，对于客户群，需要分析和划分种类。比如有股市基本知识的一群、有独立操盘能力的一群、什么都不懂的一群，这种划分的好处就是因丌欠汹呙材施教；或者根据资金多少划分，比如多于100万的一群、50-100万的一群，少于50万的一群，这种划分的好处就是区别对待，重点关注；也可以根据收入来源划分，比如退休的、工薪阶层、大学生等。总之可以根据自己的资源划分不同的客户群，按照最好的管理模式来提供差异化的服务，以期达到最佳效果。
