销帮帮怎么批量导入客户

 时间:2024-10-13 16:32:58

1、打开进入钉的【工作台】,在应用列表中找到并点击进入【销帮帮CRM】

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2、进入CRM,打开左侧的菜单“CRM”-》“客户管理”-》“全部客户”

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3、进入客户管理界面,点击右上角功能按钮中的【导入】按钮

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4、打开客户导入窗口,点击里面的“下载导入模板”,把模板文件保存到电脑上。

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5、EXCEL打开模板文件,带*为必填项,不要修鸷拳林根改表格的结构,按要求填写所有客户,可以先填写一下测试防止出错。

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6、文件编辑完成后返回CRM后台,点击【请选择文件】打开窗口选择模板文件。

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7、点击【导入】按钮,等饶主碌妒待导入完成,如果有错误就会导入不成功,再把错误的文件下载下来重新按要求编辑,再上传。

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