1、 黄巾平定（184年） 时期是后汉末期。因朝廷内的权力斗争，世道进入大动乱。不幸遭逢天地异变及干旱，人民陷入痛苦的深渊。 此时，名为张角的男人出现。他在冀州创立太平道，救济人们。瞬间掳获了民心。之后中平元年，张角率领的太平道正式对汉王朝发起叛变。 头上卷着黄色布条的「黄巾党」，在各地一同起义。这便是后世所说的「黄巾之乱」。 朝廷欲立即镇压叛乱，但却事与愿违，不断地败北。延续了四百年之久的汉王朝命运，现在即将落幕。
2、 洛阳争乱（190年） 因为官军及义勇军的奋战，太平道的教祖・张角终于被击败。至此，黄巾之乱正式终结。 但是，乱世依然持续。王都洛阳，十常侍们宦官与皇帝外戚一派对立。 以外戚为同伴的袁绍们趁隙进入宫中，击倒十常侍。藉这次的騒动趁机进京的是西凉豪族・董卓。 董卓欲操控皇帝，自己就任太尉之座，独占权力。穷尽暴虐。诸侯对于此状况怀抱着强烈的危机感。
3、 群雄割据的开始（194年） 奉袁绍为盟主的反董卓联军，成功击倒董卓军。联军之后便解散，诸侯各自回归自身的属地。 另一方面，逃到长安的董卓，受到吕布背叛，意外被击杀。在世道穷极混乱之中，四散各地的群雄们开始蠢蠢欲动。刚开始展现头角的是名门袁家的袁绍与袁术。 二人激烈对战，使对立更加深化。诸侯也纷纷选择要加入的势力，形成二大派阀。但是，其实加入派阀们的群雄们，也暗藏着野心。 群雄为了完成各自的野心，开始暗中行动。
4、 中原制霸者（197年） 曹操将长安救出的汉献帝迎接到自己的属地・许昌。拥戴有着久远历史的东汉王朝的献帝，获得大义。 另一方面，二大派阀的一派・袁术慢慢陷入劣势。由于他操之过急，竟做出出人意料的行为。 手拿逝世孙坚夺取的玉玺在手，企图称帝。 认定自己才是正当的统治者，号召诸侯投入旗下。但是，此举正给了袁绍讨伐袁术的借口。 袁绍称袁术为逆贼，起身讨伐。
5、 卧龙觉醒（200年） 曹操军在官渡击破袁绍军。袁家失势，终至灭亡。曹操成为最接近天下的男人。 另一方面，江东的孙权在兄长・孙策死后，继承势力。但是，兵力无力统治中原。 刘备也尚未有自己的领地，只能投靠荆州的刘表。虽然胸怀大志，对自己的无力感到焦急的刘备。 在受领的新地，有场命运的邂逅正等待着他。
6、 赤壁大战（208年） 企图制霸天下的曹操，瞬间攻下荆州，持续南进。终于，逼近到孙权治理的扬州。 曹操大军淹没整片长江。在面对前所未见的强敌，孙吴陷入要投降或作战的天人交战中。 另一方面，被逐出荆州的刘备，获得人称卧龙的诸葛亮辅助。面临如此紧急的状况，天才军师的结论究竟是…… 诸葛亮的策略，将大幅改变曹操、孙权、刘备的命运。
7、 三国鼎立（208年） 在赤壁决战赢得胜利的是孙权・刘备联军。 曹操在即将获得天下之际，放弃南进，撤退至属地许昌，被迫重振态势。现在正是给予曹操一记痛击的最好时机。 孙权为扩大江东以外领土，开始行动。 刘备的军师・诸葛亮当然也不会错过这个好机会， 欲立刘备成为一国之主，默默地开始行动。
8、 三国鸣动（215年） 刘备以荆州为跳板，远征至刘璋治理的巴蜀之地。终于获得长久以来梦想的国土。 北方曹操、东方孙权、西方刘备。在此，迎来魏、吴、蜀，三国鼎立之世。 为了破坏这股平衡，魏国夺取张鲁治理的汉中之地。吴趁隙挥军合肥。 甚至蜀国也攻入夏侯渊、张合们防守的汉中。曹操亲身远赴汉中，企图阻止蜀国攻势。
9、 荆州激斗（219年） 刘备成功击退进攻汉中的曹操。因此次胜利，自称汉中王。 防守荆州的关羽接到刘备胜利的消息，挥军讨伐魏。目的地是樊城。 不料，这其实都是曹操的诡计。逼出击败关羽，便能破坏三国平衡。 曹操邀请一直以来以夺还荆州为目的的孙权共同执行计划， 就是为了彻底讨伐关羽。
10、 霸道与王道之路（222年） 军神・关羽不幸在麦城被击杀。 帮助曹操的孙权，依照既有约定，获得大半荆州。此举，破坏了与蜀国间的同盟，击杀刘备义弟的代价绝对不小。吴蜀同盟正式决裂，孙刘对魏的态势也已荡然无存。 另一方面，一直将这场情势变化看在眼里的曹操，将称王的霸道托付给儿子・曹丕，静静地咽下最后一口气。 三国鼎立之世，即将迎来新的局面。
